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Uma bruxa do século XXI faz um feitiço do amor para o seu vizinho. Quando ela percebe que ele é um idiota, e se arrepende, ela se lembra que o feitiço é irreversível.
A jovem Luna parte em uma jornada em busca de sua mãe que desapareceu no último dia de carnaval em Guarapari. Suas buscas a levam a um antigo edifício que parece vazio, mas que na verdade é habitado por almas atormentadas.
Silvia é uma cineasta de meia-idade em crise com sua vida. Na mesma noite em que é surpreendida pela visita da ex-esposa, que a largou há alguns anos, conhece uma outra mulher que a fascina.
